Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы, стремясь к ещё большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злые родственницы подменяют письмо, очерняя в глазах правителя его супругу и новорождённого наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
